好文分享罗杰斯:投资你所了解的领域

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【好文分享】罗杰斯:投资你所了解的领域
吉姆?罗杰斯,前量子基金合伙人,被认为是华尔街有史以来最精明的投资者 之一,曾在哥伦比亚商学院担任客座教授,讲授金融课程。他先后出版了《投资骑士》《资本家的冒险》《热门商品投资》《中国牛市》等畅销书.罗杰斯认为,勤奋、持之以恒、对别人的观点持怀疑态度是他成功的主要原因。

  投资自己熟悉的领域
  当前,中国股市跌跌不休,熊霸天下,广大没有专业知识背景的中小股民被深度套牢。
  吉姆?罗杰斯在书中对这种全民炒股提出了善意批评,“超过一半的美国人将钱投入股市,令人惊讶的是很多人对市场知之甚少,很多人甚至根本不知道自己在干什么。难怪他们亏钱———他们对投资一无所知,但他们却去投资想赚钱。”
  罗杰斯认为,对缺少投资知识人来说,将钱存进银行还可以有1%-2%的利息,远比亏损要强。
  虽然中国股市很不给力,但各路股评家却忙得不亦乐乎,荐股书也层出不穷。如何透过海量信息,找到真正的投资方向和领域,是那些希望通过投资获 得丰厚回报者梦寐以求的事。对此,罗杰斯给出了建议,“别信我的———也别听其他任何人的。要想成为一个成功的投资者,只有投资你自己充分认知的领域。”
  在罗杰斯看来,每个人都会对某些事情了如指掌。如果你热衷汽车,就会看许多关于汽车工业的资料,当事物将要发生时,会形成一个主要、积极的变 化,然后你开始跟进,去看更多相关的汽车方面资料。“也许一个新的燃料喷射系统正在研制,它的功能更优,价格相比现在正在使用的系统更便宜。你发现它一旦 投入生产,将占据很大的市场份额,或者它更像一条新高速。那么,你会比任何华尔街的人优先知道,你知道何时入场,何时跑掉,因为你比其他人了解。因为兴趣 和激情不断求索,将自己的知识资本化,坚守自己所知,并不断扩展。10年后,你的财富将是现在的10倍”。
  罗杰斯认为,因为你对某项事物有所了解,才可以尽情发挥,而不被其他人“忽悠”去做一些自己并不擅长的事情,“如果有人给你打来电话说,天 哪,这有一个非常棒的新电脑操作程序……忘了他吧!你根本不了解计算机,你只了解汽车。你花了所有时间用来看有关它们的报道、资料和动态新闻。”
  当然,某些人可能还不知道自己对哪些事情感兴趣,罗杰斯也给他们指出了一条去发现这种能力的路径,“如果你不知道自己了如指掌的是什么,那么 退后一步看看你的日常生活。当你走进医院的候诊室,你随手带的是什么杂志?如果你打开电视,你都看些什么样的节目?不久你就会明白你到底对什么事情感兴趣 以及你到底对什么真正了解了。”

  投资要学会善于等待
  罗杰斯提醒投资者们,投资要学会观察和等待机会,成功的投资者都是一些善于等待、耐得住寂寞的人,“你应该耐心等待,直到你发现一些你基于自 己丰富的学识确认无疑的事。有些东西如此便宜,买下它万无一失,就像你准备到街角捡钱一样。成功的投资者们不会花大量时间跳来跳去。巴菲特很少改变自己的控股股份。过去很多年,自从定义要投资长期趋势后,我没有大规模改变自己的仓位。”
  罗杰斯认为,“灾难往往潜伏着无限商机。”每当发生灾难的时候,罗杰斯都会表现出浓厚的兴趣。比如日本地震这样的自然灾害,是不会持续的,但 灾后重建就提供了很好的商机;当年斯里兰卡内战将结束的时候,他跑到那里,跟当地的居民接触,了解局势变化,做大量调研,寻找其中的商机。“战争结束的时 候,那里的资产非常便宜,机会就来了。我喜欢在东西很便宜、又有重大变化发生的时候购买,这样即使我决策错误,也不会亏钱,或者不会损失惨重。”
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